Παρίσι, άνοιξη του 1937: Ο Πάμπλο Πικάσο ξυπνάει και διαβάζει.
Διαβάζει την εφημερίδα, παίρνοντας το πρωινό του στο εργαστήριό του.
Ο καφές κρυώνει στο φλυτζάνι.
Η γερμανική αεροπορία ισοπέδωσε την πόλη
Γκερνίκα. Επί τρεις ώρες τα ναζιστικά αεροπλάνα κατεδίωκαν και χτυπούσαν
τον κόσμο που προσπαθούε να ξεφύγει από τη φλεγόμενη πόλη.
Ο στρατηγός Φράνκο διαβεβαιώνει πως η
Γκερνίκα κάηκε από τους πυρομανείς Αστουριανούς και Βάσκους, που ανήκαν
στην τάξη των κομμουνιστών.
Δύο χρόνια αργότερα, στη Μαδρίτη, ο
Βόλφραμ φον Ριχτχόφεν, διοικητής του γερμανικού στρατού στην Ισπανία,
συνοδεύει τον Φράνκο στο θεωρείο της νίκης: σκοτώνοντας Ισπανούς, ο
Χ’ιτλερ κάνει δοκιμές για τον επόμενο παγκόσμιο πόλεμο.